ASF (Autoroutes du Sud de la France) vient de réaliser avec succès à une émission obligataire de 500 millions d’euros à 10 ans, assortie d’un coupon annuel de 4,125 % dans le cadre de son programme EMTN.
Les chefs de file de cette émission sont BBVA, BNP Paribas et Natixis. Cette opération destinée à refinancer la dette existante d’ASF, lui permet d’en allonger la maturité moyenne.
Elle confirme la confiance du marché dans la qualité du crédit de la société, notée BBB+ par Standard & Poor’s et Baa1 par Moody’s, perspective stable.
