Pour les pelles hydrauliques, Volvo se distingue comme le leader mondial incontesté des modèles électriques à batterie, notamment en Europe. Cependant, ce leadership s’inscrit dans un marché restreint et à croissance relativement lente. L’adoption des pelles hydrauliques électriques reste largement limitée aux mini-pelles, et la production de la plupart des constructeurs (Volvo faisant figure d’exception notable) est restée stable, voire en baisse, en 2025. Les solutions concurrentes sont souvent des conversions plutôt que des plateformes électriques conçues spécifiquement à cet effet, ce qui limite leurs performances et leur évolutivité.
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Cela fait des chargeuses sur pneus le premier segment où la concurrence entre véhicules électriques à batterie (VEB) se définit par l’échelle de production et la maîtrise des processus, et non par l’innovation précoce. Les constructeurs européens accusent un retard notable. Selon notre analyse, Volvo se classe sixième au niveau mondial pour la production de chargeuses sur pneus électriques à batterie en 2025. D’autres acteurs européens, tels que Wacker Neuson, Tobrocco Giant et Avant, restent eux concentrés sur le segment des chargeuses compactes avec des volumes de production limités.
Les chariots télescopiques, en revanche, en sont encore à leurs débuts. Leur adoption est limitée, géographiquement concentrée en Europe, et aucun leader incontesté ne se dégage. Même des acteurs établis comme JCB ne devraient pas dominer le marché en 2025, ce qui reflète une incertitude plus générale quant aux perspectives d’électrification de ce segment, ainsi que des priorités stratégiques ailleurs. À ce jour, Manitou, Merlo et Wacker Neuson se sont imposés comme les principaux acteurs en termes de parts de marché des chariots télescopiques électriques.
D’une échelle nationale à une expansion mondiale
Les équipementiers chinois passent rapidement d’une production nationale à une expansion mondiale, en proposant des machines électriques entièrement intégrées sur les marchés occidentaux. Leur présence aux salons internationaux de 2025 a mis en lumière à la fois l’étendue de leur gamme de produits électriques, et la maturité de leurs offres.
Surtout, les fabricants chinois exportent ce savoir-faire. Liugong a déjà livré des centaines de machines électriques en Europe, ainsi qu’en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique du Sud. Parallèlement, XCMG a conclu d’importants accords dans le secteur minier, notamment pour le déploiement de nombreux camions de transport électriques avec Fortescue.
Cette expansion est rendue possible par un manque évident : l’offre limitée de véhicules électriques à batterie (VEB) proposée par les constructeurs occidentaux dans plusieurs segments de forte puissance. Dans ces cas, les véhicules chinois ne sont pas seulement compétitifs en termes de coûts, ils constituent souvent la seule option électrique viable à grande échelle.
Il en découle que si les constructeurs chinois réitèrent leur succès dans le domaine des chargeuses sur pneus, ils chercheront à se diversifier dans d’autres segments de machines. Les pelles semblent être une suite logique pour Liugong, tandis que XCMG cible le secteur minier et Sany la construction de routes.
À ce jour, la participation chinoise sur le marché des pelles électriques est restée limitée. Toutefois, compte tenu de leur rythme de développement, de leur capacité de production et de leur présence mondiale croissante, cette situation devrait évoluer. Si la Chine investit ce segment avec des machines compétitives et spécialement conçues à cet effet, la position dominante actuelle des constructeurs occidentaux, notamment en Europe, sera fortement remise en cause.
