ALTO : une holding pour financer les RIP

Avec la création de la holding ALTO, c’est un système qui va permettre de sécuriser les différents projets des collectivités en termes de RIP à très haut débit. La Caisse des Dépôts y joue son rôle d’investisseur avisé, stable et de long terme.

David El Fassy, Président d’Altitude Infrastructure THD, Gabrielle Gauthey, Directrice des investissements et du développement local de la Caisse des Dépôts, Laurent Chabot, Co-responsable des Financements d’Infrastructures chez Société Générale Corporate & Investment Banking et Christine Delamarre, Directeur Général d’Unifergie, filiale du Crédit Agricole spécialisée dans le financement des énergies et territoires, viennent d’officialiser l’entrée de la Caisse des Dépôts dans la société ALTO et la conclusion de contrats de financement avec cette dernière.

Les participations d’Altitude Infrastructure THD ont été réorganisées via la création d’une société holding, ALTO, dédiée au financement de six Réseaux d’Initiative Publique Très Haut Débit existants. Elle intervient dans un contexte de croissance soutenue pour l’opérateur et d’une nouvelle organisation de son activité.

Entrée au capital de la Caisse des Dépôts et emprunt long terme
Le projet ALTO représente un financement de 110 millions d’euros, permis grâce à un montage ambitieux :
- Une entrée de la Caisse des Dépôts au capital d’ALTO à hauteur de 33%, Altitude Infrastructure THD restant majoritaire (67%) ;
- Un emprunt long terme (16 années), sans recours sur les actionnaires, contracté auprès de Société Générale Corporate & Investment Banking, seul arrangeur mandaté, d’Edmond de Rothschild Asset Management (via sa plateforme BRIDGE) et d’Unifergie (accompagné du Crédit Agricole Normandie-Seine), prêteurs, pour permettre de diversifier et d’optimiser le financement des six projets.