NGE boucle le financement de son premier projet financé dans le domaine de l’eau potable à l’international

Le Groupe NGE annonce, par l’intermédiaire de ses filiales Saceem et NGE Concessions, le bouclage financier du projet d’Infrastructure d’Eau Métropolitaine en Uruguay, quelques mois après la signature du contrat avec Obras Sanitarias del Estado (OSE) annoncée le 5 mars dernier.

Cette étape clé marque le passage du projet en phase opérationnelle, avec le lancement effectif dans les prochaines semaines de la construction de la nouvelle infrastructure destinée à sécuriser l’approvisionnement en eau potable de la zone métropolitaine de Montevideo, où réside plus de la moitié de la population du pays. Le closing financier du projet d’Infrastructure d’Eau Métropolitaine de Montevideo est officiellement acté, confirmant la solidité du montage réalisé par NGE Concessions porté par un groupement NGE (via Saceem). Le plan de financement de 305 millions de dollars américains s’appuie sur 45 millions de dollars de fonds propres et 260 millions de dollars de dette levée auprès de CAF-AM et CAF, deux institutions financières de développement de premier plan en Uruguay et en Amérique latine. Ces dernières années, le Groupe NGE, via sa filiale Saceem, a accompagné l’Uruguay sur le développement et le financement de cinq projets d’infrastructures stratégiques dans les secteurs routier, ferroviaire et éducatif.

Le projet est porté par une société de projet (SPV) dotée d’une enveloppe de financement de 305 millions de dollars, structurée de la manière suivante : 45 millions de dollars de fonds propres (~15 %), apportés par les actionnaires du groupement : Saceem (43,6 %), Berkes (28,2 %) et Ciemsa (28,2 %) ; 260 millions de dollars de dette senior (~85 %), levée auprès de deux bailleurs de référence en Amérique latine : CAF-AM et CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, chacun structurant ses tranches en pesos indexés (60% de la dette) et en dollars américains (40% de la dette). Ce financement s’adosse à un contrat de service conclu avec OSE, rémunérant la disponibilité de l’infrastructure, une structure qui sécurise la visibilité des revenus du projet sur toute sa durée contractuelle de 20 ans.