Dans le cadre de son programme EMTN (1), Lafarge a placé aujourd’hui une émission obligataire de 750 millions d’euros d’une durée de 7 ans et 5 mois, portant un coupon de 7,625%.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la poursuite de l’optimisation de l’échéancier de la dette du Groupe. Elle vise à refinancer des échéances bancaires de maturité plus courte.
Le règlement et l’émission des obligations sont prévus pour le 24 juin. BNP Paribas, Calyon, Citi, HSBC, Morgan Stanley et Société Générale sont les chefs de file et teneurs de livre de cette émission obligataire.
[1] Programme d’émission de titres de créance à moyen et long termes
