Arcour (Vinci) réalise un placement privé obligataire de 417 M d’€

La filiale de Vinci Autoroutes, Arcour, aussi concessionnaire de la section Artenay-Courtenay (45) sur l’A19 a finalisé hier le refinancement de ses crédits souscrits en 2008 auprès d’un groupement de banques commerciales. Il a aussi annoncé un placement privé obligataire de 417 millions d’euros.

Depuis le 31 mars 2015, Arcour est titulaire d’un contrat de concession conclu avec l’Etat d’une durée de 65 ans et portant sur la conception, le financement, la construction, l’entretien et l’exploitation de la section Artenay-Courtenay sur l’autoroute A19.

Après huit années d’exploitation, Arcour a réalisé le placement privé obligataire de type « project bond » amortissable sur 30 ans et à taux fixe (2,817%) auprès d’investisseurs représentés par Allianz Global Investors, AXA M – Real Estate, La Banque Postale Asset Management et MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH.

En parallèle, le prêt de 191 millions d’euros consenti par la banque européenne d’investissement en 2008 a été maintenu. Son profil d’amortissement et sa maturité ont été rallongés afin de produire ceux de la dette obligataire.